En iyi temsilciniz geçen ay dört anlaşma kapattı ve LeadSquared'ı hiçbiri için güncellemedi, çünkü canlı bir sohbeti durdurup doğru opportunity'yi açmak ve özet yazmak, müşteri beklerken kimsenin kabul etmediği bir sürtünmedir.
Eazybe'nin WhatsApp Yapay Zeka ajanları arka planda otomatik olarak çalışır, her WhatsApp konuşmasını okur ve sonucu kendi başlarına LeadSquared'a yazar sohbetler lead'e kaydedilir, özellik değerleri söylenenlerden taslak haline getirilir, notlar ve task'ler güncel tutulur. Bu blogda nasıl çalıştığını, hangi özelliklerin otomatik olarak güncellendiğini ve sınırların nerede olduğunu açıklıyoruz.
WhatsApp'tan LeadSquared'ı Güncellemek Ne Demektir
WhatsApp'tan LeadSquared'ı güncellemek, sohbet konuşmalarınızın kendi başlarına WhatsApp CRM'e akması anlamına gelir, böylece mesaj dizisi lead'e kaydedilir ve içindeki detaylar temsilci bir şey yazmadan LeadSquared alanlarınıza yazılır.
Çoğu ekip bunun yalnızca yarısını elde eder. Bir ekran görüntüsü iletir veya bir nota bir satır yapıştırır ve bunu kayıtlı olarak adlandırır. Kaydın gerçekten faydalı olması için iki şeyin birlikte hareket etmesi gerekir:
- Konuşmanın kendisi: lead'e karşı saklanır, böylece hiçbir şey kişisel telefonda hapsolmaz ve hesabı inceleyen herkes tam geçmişi görebilir.
- İçindeki bilgi: bütçe, ürün ilgisi, zaman çizelgeleri, itirazlar ve sonraki adımları kapsayan, raporlarınızın ve iş akışlarınızın okuyabileceği özellik değerlerine, notlara ve task'lere dönüştürülür.
İlki olmadan, bir temsilci ayrıldığında kaydı kaybedersiniz. İkincisi olmadan, kimsenin okumaya vakti olmayan transkriptlerle dolu bir CRM'iniz olur. Her ikisini de yapmak, bir sohbet yedeğini gerçekten güncel bir CRM'den ayıran şeydir.
LeadSquared'ınız Neden Güncelliğini Yitirir
Konuşma ilerliyor; LeadSquared kaydı haftalarca dokunulmadan duruyor.
LeadSquared ancak içine yazılan son şey kadar günceldir ve yazması gereken kişi, kotasını tutturmak için on sohbeti idare eden bir temsilcidir, boş zamanı olan bir veri memuru değil. Dolayısıyla gerçek iş akışı şudur: temsilci harika bir konuşma yapar, CRM'i daha sonra güncellemeye söz verir ve daha sonra asla gelmez.
Bunu sekiz kişilik bir ekipte çarpın ve her liderlik inceleme panosu gecikmeli, kısmi bir resimdir. Tahminler kimsenin hareket ettirmediği aşamalara göre oluşturulur. Gerçekten sıcak olan bir lead, iki ay önce soğuyan biriyle aynı sepette oturur ve farkı bilen tek kişi, bunu yazmamış olan temsilcidir.
Burada iki sorun birleşir:
- WhatsApp bir kara kutu: Yöneticiler o mesaj dizilerini kaydıramıyor, dolayısıyla anlaşmalar, itirazlar ve sonraki adımlar, pipeline raporlamasından sorumlu herkes için görünmez kalıyor. ekip gelen kutusunda kendi rakamlarınızla körü körüne ilerliyorsunuz, çünkü pipeline, raporlama için değil özel mesajlaşma için tasarlanmış bir uygulamada yaşıyor.
- Temsilciler manuel olarak güncellemeyecek ve bu tembellik değil: Canlı bir sohbetten LeadSquared'e geçmek, lead'i bulmak, doğru fırsatı açmak ve özet yazmak, gerçek bir konuşmanın ortasında hakiki bir sürtünme. Bu alışkanlığa dayanan her sistem kaybedecek.
CRM yanlış değil, sadece açlıktan bitkin. Yalnızca kendisine beslenen şeyi yansıtabilir ve besleme, ekibinizin sohbette satış yapmaya başladığı gün durdu. Çözüm, temsilcilere daha fazla dırdır etmek değil, onları güncelleme döngüsünden tamamen çıkarmak.
Manuel LeadSquared Güncellemeleri ve Otomatik Senkronize LeadSquared
Birinin elle güncellediği bir CRM ile kendini güncelleyen bir CRM arasındaki fark, beklediğinizden daha fazla yerde ortaya çıkıyor. İşte ikisinin, pipeline'ınızı gerçekten etkileyen şeyler açısından karşılaştırması:
| Boyut | Manuel güncellemeler | Eazybe otomatik senkronizasyon |
|---|---|---|
| Girişi kim yapar | Temsilci, sonradan, hatırlarsa | Yapay Zeka ajanları sohbeti okur |
| Kayıt ne zaman güncellenir | Birisi vakit bulduğunda | Her 3 dakikada bir |
| Kapsam | Örneklem ve düzensiz | Her konuşma |
| Kayda ne düşer | Temsilcinin yazdığı her şey | Sohbet kaydı artı kısa özellik özeti |
| Güncel tutulan nesneler | Temsilcinin açtığı her şey | Lead'ler, Opportunity'ler, Notlar, Task'lar |
| Yöneticinin bağlam elde etme çabası | Mesaj dizisini okumak veya temsilciye sormak | Lead'e bir bakış |
| Gece boyunca ne olur | Hiçbir şey | Senkronizasyon devam eder |
| Bir temsilci ayrıldığında | Bağlamı onunla birlikte gider | Zaten CRM'de |
| Satış zamanına etkisi | Konuşmayı böler | Yok |
| Temsilci disiplinine bağlı | Tamamen | Hayır |
Manuel güncellemeler, temsilcilerde olmayan bir alışkanlığa bağlıyken, Eazybe zaten gerçekleşen bir konuşmaya bağlıdır.
Eazybe LeadSquared'ı WhatsApp'tan Nasıl Güncel Tutuyor
Sohbetler, bütçe güncellemeleri ve görevler LeadSquared'a otomatik olarak düşer.
Eazybe, WhatsApp Web üzerinde Chrome uzantısı olarak çalışır, böylece temsilciler tam olarak zaten çalıştıkları yerde çalışmaya devam eder ve benimsenmesi gereken yeni bir araç veya taşınması gereken bir numara yoktur. Altta, birbirine bağlı üç hamlede çalışır.
Her sohbet lead'e karşı kaydedilir
Konuşmalar, LeadSquared içinde WhatsApp Chats by EazyBe activity nesnesi altında senkronize edilir; Leads → Manage Leads → lead → Activity History bölümünde ve bağlantılı fırsatlara karşı da görünür. Bu temel katmandır: herhangi bir Yapay Zeka daha dokunmadan önce bile, ham kayıt CRM'nizin içinde WhatsApp sohbet senkronizasyonu ile mevcuttur, kontrol edemediğiniz bir cihazda değil.
Yapay Zeka ajanları tarafından hazırlanan özellik değerleri
Bu yedeğin üstüne, Yapay Zeka satış ajanları her konuşmayı okur ve seçtiğiniz alanlara karşı değerler yazar, böylece aşama notları ve özellikler birinin bir hafta sonra hatırladığı şey yerine gerçekte söylenen şeyi yansıtır. Bir müşteri Salı günü bir bütçe belirtirse ve Perşembe günü zaman çizelgesini ertelerse, ikisi de CRM'i kimse açmadan kayda düşer.
Bu, otopilot yerine Yapay Zeka destekli satış zekasıdır, çünkü hangi özelliklerin senkronize edileceğini yapılandırırsınız ve ajanların yazdıklarını, özellikle yüksek değerli fırsatlarda inceleyebilirsiniz.
WhatsApp Web içinde Mini-CRM
Temsilciler, LeadSquared kaydını sohbetin yanında görür ve doğrudan düzenleyebilir, böylece değiştirmek istedikleri herhangi bir şey uygulama geçişi yerine tek tıkla yapılır. Pratikte bu en çok Yapay Zekanın tek başına yapmaması gereken yargı çağrıları için önemlidir, örneğin bir fırsat aşamasını taşımak veya bir anlaşma değerini düzeltmek gibi.
Hangi LeadSquared Özellikleri Otomatik Olarak Güncellenir
Bir sohbetin tamamını CRM'e yazdırmak istemezsiniz, işinizin gerçekte üzerinde çalıştığı bir avuç alanı istersiniz. Bu yüzden güncellemeler varsayılan olarak her şey yerine alan bazında tercihle açılır.
Bunları ayarlamak için: lead kartını açın, açılır pencereyi açmak için Edit'e tıklayın, özellik değerlerinizi ayarlayın, nasıl görüntülendiklerini yeniden sıralayın, alanları zorunlu veya isteğe bağlı olarak işaretleyin, ardından Apply ve Save'e basın. Task ve opportunity formları, kendi Edit düğmeleri aracılığıyla aynı şekilde ekstra alanlarını gösterir.
Ekiplerin genellikle açtığı özellikler:
- Eğitim teknolojisi: kurs ilgisi, bütçe aralığı, başlangıç ayı, danışmanın sonraki adımı
- Gayrimenkul: konfigürasyon, saha ziyaret tarihi, kredi durumu, gayrimenkul için yapay zeka ajanları ile bütçe.
- Klinikler: talep edilen tedavi, randevu slotu, sigorta sağlayıcısı, takip tarihi
- B2B & B2C hizmetleri: şirket büyüklüğü, kullanım senaryosu, karar zaman çizelgesi, ortaya konan itiraz
Hepsindeki desen aynıdır. Birinin sonra ne yapacağını değiştiren dört veya beş alanı seçin ve geri kalanını olduğu gibi bırakın. Temiz bir kaydın şeklini siz tanımlarsınız ve Yapay Zeka bunu konuşmadan doldurur; bu, çoğu WhatsApp otomasyon aracının varsayılan olarak her şeyi CRM'e ittiğinde kaçırdığı şeydir.
Eazybe'nin Güncel Tuttuğu Lead'ler, Fırsatlar, Notlar Ve Görevler
Bayat bir CRM sadece bayat kişiler değildir, bayat her şeydir. LeadSquared'in veri modeli de diğer tüm CRM'lerle eşleşmez, bu yüzden Eazybe'nin hangileri üzerinde çalıştığını açıkça belirtmekte fayda var. Uygun WhatsApp satış takibi, bir temsilcinin açtığı tek nesne değil, anlaşmanın bir parçasını tutan her nesnenin hareket etmeye devam etmesi anlamına gelir:
- Lead'ler: yeni bir tane oluşturun veya mevcut bir tanesini bağlayın, ardından özelliklerini ve profilini düzenleyin. LeadSquared, ayrı bir Contacts nesnesi yerine Lead'leri kullanır, dolayısıyla kişi düzeyindeki veriler burada bulunur.
- Opportunity'ler: anlaşma değeri ve aşaması dahil olmak üzere oluşturun, düzenleyin veya silin. Bunlar, diğer CRM'lerin anlaşma (deal) dediği şeyin LeadSquared versiyonudur ve lead'in zaten mevcut olmasını gerektirir.
- Lead ve Opportunity Notları: otomatik zaman damgalı, ihtiyacınız kadar, elle yazılmak yerine konuşmadan yazılmış.
- Lead ve Opportunity Görevleri: oluşturun, düzenleyin ve tamamlayın, böylece sohbetteki "pazartesi beni ara" unutulan bir satır yerine bir görev haline gelir.
Burada güncellenecek Contacts, Deals, Tickets veya arama kaydı nesneleri yoktur, çünkü LeadSquared bunlara sahip değildir ve biz aksini iddia etmeyeceğiz. Platformun desteklediği şeyleri Eazybe güncel tutar, böylece sadece üst alan değil tüm kayıt hareket eder.
Ayrıca Okuyun: Konuşmaları Dönüşüme Çeviren 19 Satış Kapama Tekniği
Kayıtta Ne Yer Alır: Özet, Tam Metin Değil
Kırk mesaj dört alana dönüşür — özet, tam metin değil.
Yöneticilerin hemen hissettiği kısım bu. Kimse bir lead'i açıp anlaşmanın nerede durduğunu anlamak için kırk ileri geri mesajı okumak istemez ve deneyim buysa, entegrasyon probleminizi çözmek yerine taşımış demektir.
Ham sohbet, ihtiyacınız olursa kanıtlar için aktivite günlüğünde saklanır, ancak üzerinde hareket ettiğiniz şey özettir: özellik değerleri artı ne tartışıldığını, müşterinin ne istediğini ve sırada ne olacağını kapsayan kısa bir not. Lead'e bir bakış, size bir okuma ödevi vermek yerine anlaşmanın durumunu söyler.
Konuşmaları saklayan bir CRM ile sizin için özetleyen bir CRM arasındaki fark budur.
Kimse LeadSquared'e Dokunmadan Ne Çalışır
Notlar, görevler ve takipler kimse LeadSquared'i açmazken senkronize olmaya devam eder.
Bağlantı canlı olduğunda, bunların hepsi kendi kendine gerçekleşir:
- Sohbetler lead'in Activity History'sine ve bağlı opportunity'lere kaydedilir
- Yapay Zeka ajanları her yeni konuşmadan özellik değerleri taslağı oluşturur
- Notlar otomatik olarak yazılır ve zaman damgası eklenir
- Sohbette yapılan taahhütlerden görevler oluşturulur
- Senkronizasyon, çalışma saatleri dışında da dahil olmak üzere her 3 dakikada bir çalışır
- Hız limitleri veri kaybetmek yerine otomatik yeniden dener
Kimse bunlardan hiçbirini atamaz ve kimsenin hatırlaması gerekmez. Satış verimliliği pratikte budur: daha az idari iş, daha fazla satış zamanı.
LeadSquared'i WhatsApp'a Nasıl Bağlarsınız
- Kapıları kontrol edin: Entegrasyonu yetkilendirmek için aktif bir LeadSquared hesabına ve yönetici izinlerine ihtiyacınız var.
- Eazybe'ı bağlayın: WhatsApp Web'den yönetici olarak, mevcut numaranızı taşımadan tutmak istiyorsanız birlikte var olma (coexistence) yoluyla da dahil.
- Alanlarınızı seçin: yukarıda açıklanan Düzenle, Uygula ve Kaydet akışını kullanarak, küçük bir set ile başlayarak.
- Yedeği onaylayın: Bağlantı sırasında son 3 günün sohbetleri içe aktarılır, böylece anında bağlama sahip olursunuz.
- Çalıştırın: Bundan sonraki her şey başka bir yapılandırmaya gerek kalmadan her 3 dakikada bir senkronize olur.
Tüm kurulum detayları LeadSquared WhatsApp entegrasyonu sayfasında yer alıyor.
LeadSquared Ekiplerinin Gerçekte Karşılaştığı Sorunlar
İlk ayda tekrar eden birkaç durum ortaya çıkıyor:
- Başlangıçta çok fazla alan seçimi: Ekipler on beş özelliği açıyor, sonra yarısının gürültü eklediğini fark ediyor. Bir karar veren dört veya beş alanla başlayın ve Yapay Zekanın ne yazdığını gördükten sonra genişletin.
- Temsilciler hâlâ alışkanlıktan manuel düzenleme yapıyor: Mini-CRM bunu zararsız hale getiriyor ve çoğu kişi kaydın zaten doğru olduğuna güvendikten sonra iki hafta içinde bunu bırakıyor.
- İki yönlü senkronizasyon beklentisi: LeadSquared içinde yapılan değişiklikler sohbete geri gitmiyor, bu da çift yönlü araçlara alışmış ekipleri şaşırtıyor.
- Tam geçmiş içe aktarımı varsayımı: Bağlantıda yalnızca son 3 gün geliyor, dolayısıyla daha eski her şey olduğu yerde kalıyor.
- Büyük fırsatlarda gözden geçirme adımını atlama: Yapay Zeka iyi taslak hazırlıyor, ancak en büyük fırsatlarınızda bir yöneticinin tahmine beslenmeden önce neyin eklendiğine göz atması değerlidir.
LeadSquared'i HubSpot, Zoho Veya Salesforce İle Birlikte Çalıştırma
Pek çok ekip, bir platformda pazarlama ve diğerinde satış veya bir satın alma sonrası farklı CRM'lerde iki bölge olsun, birden fazla sistem çalıştırıyor. Eazybe, sohbetleri kaydederek, özellikleri taslak halinde hazırlayarak ve nesneleri güncel tutarak her platformda aynı şekilde çalışır ve her platformun kendi veri modeline saygı gösterir, böylece HubSpot'taki bir Deal ve LeadSquared'daki bir Opportunity kendi koşullarında ele alınır. Tam listeyi CRM entegrasyonları sayfasında görebilirsiniz.
Hiç CRM çalıştırmıyorsanız, Google Sheets sohbet yedekleme ve etiketler için daha hafif bir ev olabilir, ancak fırsatlar ve görevler gibi pipeline nesneleri gerçek bir CRM'nin yerini kazandığı yerdir.
LeadSquared Senkronizasyonunun Dürüst Sınırları
Bunları ikinci haftada keşfetmeniz yerine sınırlar konusunda açık olmayı tercih ediyoruz:
- Yapay Zeka destekli, otonom değil. Hangi özelliklerin senkronize edileceğini seçersiniz ve yazdıklarını gözden geçirebilirsiniz. Yazmayı kaldırır, yargıyı değil.
- Senkronizasyon tek yönlü, WhatsApp'tan LeadSquared'a doğru çalışıyor, dolayısıyla CRM'de yapılan düzenlemeler sohbete geri akmıyor.
- İlk yedekleme 3 günü kapsıyor, tam geçmişinizi değil. Bağlantıdan sonraki her şey ileriye dönük olarak yakalanıyor.
- LeadSquared'ın nesneleri tavandır. Contact, Deal, Ticket veya arama günlüğü yok, çünkü platformda bunlar bulunmuyor.
- Hız limitleri geçerli. LeadSquared API çağrılarını saniyede 5 ile sınırlıyor, bu bizim değil platformun limitidir ve Eazybe veri kaybı yerine limit sıfırlandığında otomatik olarak yeniden deniyor.
Ayrıca Okuyun: WhatsApp Satış Performans Analitiği Ekiplerin Satış Şeklini Nasıl Değiştiriyor
Son Söz
LeadSquared zayıf bir CRM olduğu için değil, fırsatları ileriye taşıyan konuşmaların göremediği bir yerde yaşaması nedeniyle bayatlıyor. Eazybe, temsilcilerden sonradan açıklamalarını istemek yerine sohbeti okuyarak bu boşluğu kapatıyor, bu da pipeline'ınızın birinin uzun bir günün sonunda yazmayı hatırladığı şey yerine gerçekte ne olduğunu yansıttığı anlamına geliyor.
Takas açıkça belirtmeye değer. İki yönlü senkronizasyondan ve tam tarihsel içe aktarmadan vazgeçiyorsunuz ve ekibinizin yaptığı her konuşmada kendi başına güncel kalan bir CRM elde ediyorsunuz. WhatsApp'ta satış yapan ve LeadSquared'da rapor veren çoğu satış ekibi için bu basit bir kazanç.
CRM güncellemeleri için temsilcileri kovalamayı bırakmaya hazır mısınız? Eazybe'ı bağlayın ve LeadSquared'ı otomatik olarak güncel tutun
