Salesforce, her anlaşmanın bir kayıt izi bırakması fikri üzerine kuruldu. Ardından satış WhatsApp'a taşındı ve bu iz artık oluşmaz oldu, çünkü bir sohbet penceresindeki hiçbir şey kendiliğinden bir kayda dönüşmedi. Konuşma gerçekleşir, anlaşma ilerler ve organizasyon, bir temsilcinin geri dönüp bunu daha sonra anlatmasını bekler.
Eazybe - WhatsApp Yapay Zeka Ajanları bu boşluğu dolduruyor. Sohbet, gerçekleştiği anda Salesforce kaydına kendiliğinden yedeklenir ve mesajlaşmanın hemen yanındaki bir panel, temsilcinin sekme değiştirmeden bir lead oluşturmasına veya bir görevi kaydetmesine olanak tanır. Bu yazıda, WhatsApp'tan Salesforce'un otomatik olarak nasıl güncellendiğini, hangi objelerin değiştiğini ve Yapay Zeka'nın hangi özellikleri güncel tuttuğunu anlatıyoruz.
WhatsApp'a Bağlandığında Salesforce Nasıl Görünür
WhatsApp'a bağlanmış Salesforce
WhatsApp'tan Salesforce'u güncellemek, Contact'ları ve Lead'leri ve bunlara bağlı aktiviteleri doğrudan konuşmalarınızdan güncel tutmak anlamına gelir; böylece kayıt, bir temsilcinin yazmayı hatırladığı şeyi değil, gerçekte konuşulanı yansıtır.
Hâlihazırda kullandığınız Salesforce'ta hiçbir şey değişmez. Değişen şey, verinin nereden geldiğidir.
- Kayıt kendini doldurur, çünkü sohbetler bir temsilciyi beklemek yerine arka planda senkronize olur.
- Aktivite izi gerçektir, çünkü Task'lar ve Call Log'lar bunları oluşturan konuşmadan gelir.
- Transkript, birinin telefonunda değil, kayıt altındaki bir arşivde yer alır.
- Temsilci, CRM paneli sohbetin yanında yer aldığı için tek bir pencerede çalışır.
Organizasyonunuz aynı nesneleri ve aynı raporları kullanmaya devam eder. Sadece hafızaya dayalı çalışmayı bırakır.
Ayrıca Okuyun: WhatsApp Sohbet Senkronizasyonu · WhatsApp Entegrasyonlu En İyi 7 CRM
Salesforce Org'unuz Neden Konuşmanın Bir Hafta Gerisinde Kalıyor?
CRM geride kalır
Bu hiçbir zaman bir disiplin sorunu olmadı. Alıcılarla konuşması için insanlar işe aldınız, ardından onlardan aynı zamanda veri girişi elemanlığı yapmalarını istediniz ve onlar her seferinde konuşmayı tercih edecekler.
Güncelleme gerçekleşmeden önce onu öldüren üç şey var:
- Zamanlama: Bu aramadan sonra kaydedilir, bu da gün sonuna dönüşür, o da hiçbir zamana dönüşür.
- Hatırlayın: Herhangi biri bunu yazana kadar itiraz ve verilen fiyat birbirine karışmış olur.
- Teşvikler: Satış temsilcileri anlaşma kapatmak için para alır, veri girmek için değil; bu yüzden veri girişi her zaman kaybeder.
Sonuç olarak kayıtta bu ödünleşmeden geriye ne kalırsa o kalır; bu da genellikle kimsenin ilerletmediği bir aşama ve müşterinin ilgilendiğini söyleyen bir nottan ibarettir. Bu bir pipeline değildir. Herkesin hâlâ iyi hissettiği bir anlaşma listesidir.
Eazybe, WhatsApp'tan Salesforce'u Her 3 Dakikada Bir Nasıl Günceller
Eazybe, WhatsApp Web'in yanında yüklenen bir Chrome uzantısıdır. Hiçbir şey taşınmaz; kişisel WhatsApp'ta, Business App'te ve coexistence sayesinde API üzerinde de çalışır, böylece müşterilerinizin zaten yanıt verdiği numara tamamen olduğu gibi kalır. Ardından iki mekanizma işi halleder.
1. Sohbetler kayda kendiliğinden yedeklenir
Senkronize edilen her Contact veya Lead için WhatsApp konuşması Salesforce'a yaklaşık üç dakikada bir akar. Kopyala-yapıştır yoktur, "sonra kaydederim" sözü de yoktur; bu yüzden mesaj geçmişi, temsilci herhangi bir şeye dokunsun ya da dokunmasın kayda ulaşır.
2. Konuşmanın yanında mini bir CRM paneli bulunur
Sohbetin yanında temsilcileriniz, bağlam ekranda dururken -saatler sonra hafızadan yeniden kurmak zorunda kalmadan- anında kayıt oluşturabilecekleri veya düzenleyebilecekleri bir Salesforce paneline sahip olur.
Bunların ikisinin de üstünde, okuma katmanı her konuşmayı ele alır ve niyeti, sonraki adımları ve neyin değiştiğini kapsayan özeti yüzeye çıkarır. Bu katman WhatsApp satış zekası başlıklı içerikte derinlemesine ele alınmıştır.
Yapay Zeka burada destekleyicidir, kendi kendine çalışan bir sihir değildir. Hangi özelliklerin önemli olduğuna siz karar verirsiniz ve büyük bir anlaşmada güvenilmeden önce bir kişi bu okumayı gözden geçirebilir; böylece yazma işi ortadan kalkar, karar verme ise ekibinizde kalır.
WhatsApp'tan Hangi Salesforce Kayıtları Güncellenir: Contact'lar, Lead'ler, Task'lar, Event'ler ve Call Log'lar
Salesforce'u güncel tutmak aslında bir isim ve telefon numarasından ibaret değildir. Hikâyeyi anlatan, bir kaydın etrafındaki aktivitedir ve mini CRM bunların hepsini kapsar:
- Lead'ler: yeni oluşturulur veya mevcut bir kayıtla ilişkilendirilir; lead profili yerinde düzenlenebilir.
- Contact'lar: yeni oluşturulur veya bağlanır ve kişi profili aynı şekilde düzenlenebilir.
- Task'lar: hem Contact'lar hem de Lead'ler için oluşturulur, düzenlenir ve silinir.
- Event'lar: her ikisi için de oluşturulur, düzenlenir ve silinir.
- Call Log'lar: her ikisi için de oluşturulur, düzenlenir ve silinir.
Yani, Cuma günü bir teklif göndermeyi kabul eden bir satış temsilcisi, sohbetten çıkmadan Task'ı kaydedebilir ve bu doğru kayda ulaşır.
Kapsam konusunda net olmak gerekirse, mini CRM bugün itibarıyla Lead'leri ve Contact'ları ve bunların aktivitelerini kapsamaktadır. Opportunity veya Case oluşturmaz. Bu kayıtların birbiriyle nasıl uyumlu olduğuna dair daha geniş bir bakış açısı WhatsApp CRM sayfasında yer almaktadır.
Yapay Zekanın Hangi Salesforce Özelliklerini Güncel Tutacağını Nasıl Seçersiniz
Boş alanlar, otomatik olarak dolduruluyor
Bir Salesforce kaydı düzinelerce alan içerebilir ve bunların çoğu belirli bir ekip için gürültüden ibarettir.
Pipeline'ınızın gerçekten üzerinde çalıştığı alanlar:
- Sıradaki adım, temsilcinizin konuşma dizisinde verdiği sözden alınır.
- Ürün ilgisi, müşterinin sorduğu şeyden alınır.
- Bütçe, tahmin yerine müşterinin belirttiği rakamdan alınır.
- Bölge ve iletişim bilgileri, müşterinin zaten yazdığı bilgilerden alınır.
Kayıt kartının içinde Edit, Apply ve Save:
Contact veya Lead kartında Edit'e tıkladığınızda hangi kullanıcı özelliklerinin görüneceğini seçebileceğiniz ve her birini zorunlu ya da isteğe bağlı olarak işaretleyebileceğiniz bir pencere açılır. Kartı güncellemek için Apply'a, ardından Salesforce'a aktarmak için Save'e tıklayın.
Bu seçim adımı, otomatik güncellemeyi güvenli hale getiren şeydir; çünkü Yapay Zeka, erişebildiği her alana değil, yalnızca sizin seçtiğiniz alanlara yazar. Aynı alan bazlı yaklaşım, her ikisini birden kullanıyorsanız Salesforce WhatsApp entegrasyonunu da yönlendirir.
Tam WhatsApp Yazışma Dökümü Salesforce İçinde Nerede Saklanır
Özet yukarıda, döküm arşivde
Bir sohbet yedeklendiğinde iki farklı şey gerçekleşir ve bunlar iki farklı yerde depolanır:
- Yazışma dökümü göz önünden kaldırılarak arşivlenir: Contact kaydının Notes and Attachments bölümünde ve hem Contact'lar hem de Lead'ler için sohbet verilerini ve eklerini tutan WhatsApp Chats by EazyBe adlı özel bir aktivite nesnesinde.
- İşin özü, üzerinden çalıştığınız şeydir: kartın üzerindeki özellikler aracılığıyladır, böylece pipeline'a göz atan bir yönetici kırk ham mesaj dizisi yerine işlerin nerede durduğunu görür
Bu arşiv aynı zamanda destek çalışmalarını tekrarlanabilir kılan şeydir. Bir müşteri üç hafta sonra bir şikayetle geri döndüğünde, müşteri desteği için Yapay Zeka ajanları saklanan geçmişi okuyabilir ve müşteriden durumu tekrar açıklamasını istemek yerine gerçekte ne vaat edildiğinden yola çıkarak yanıt verebilir; bu da aynı konuşmanın hem satışa hem de hizmete hizmet etmeye devam etmesini sağlar.
Ekibiniz, konuşmaları yönetmek için onları okumayı bırakır ve bu konuşmaların ürettiği özellikler üzerinden yönetmeye başlar.
Salesforce, WhatsApp'a Birkaç Dakikada Nasıl Bağlanır
Bu bir IT projesi değil, bir bağlantıdır. Aktif bir Salesforce hesabına ve akış sırasında verilen izinlere ihtiyacınız var:
- Eazybe'yi Chrome'a yükleyin ve WhatsApp Web'i açın, böylece sohbetleriniz oldukları yerde kalır
- Yedi günlük ücretsiz denemeyi Salesforce WhatsApp entegrasyonu sayfasında başlatın veya önce bir tur atmak isterseniz demo rezervasyonu yapın
- Salesforce'u bağlayın ve entegrasyonun istediği izinleri onaylayın
- Salesforce'u bağlayın ve entegrasyonun istediği izinleri onaylayın
- Kayıtları oluşturmak için son üç günlük sohbet geçmişini çeken ilk yedeklemenin çalışmasına izin verin
Buradan sonra mesajlar, görseller ve sesli notlar kendiliğinden Activity Timeline'a kaydedilir ve hem birebir sohbetler hem de grup sohbetleri senkronize olur. Hâlâ kişisel numaralar kullanan temsilciler, müşteriye görünen hiçbir şeyi değiştirmeden geçiş yapabilir; bunun nasıl olduğunu WhatsApp birlikte kullanım rehberi adım adım anlatır.
Eazybe ile Manuel Salesforce Güncellemeleri: Gerçekte Ne Değişiyor
Aradaki fark çaba ile ilgili değil, çünkü temsilcileriniz zaten yeterince çok çalışıyor. Mesele, kaydın birinin yazmak için zaman bulmasını bekleyip beklemediği:
| Boyut | Manuel Salesforce Güncellemeleri | Eazybe ile |
|---|---|---|
| Bunu kim kaydeder | Temsilci, sohbetten sonra hafızadan | Sohbetler kendi kendine kaydedilir, temsilciler yalnızca önemli olanı düzenler |
| Ne zaman güncellenir | Daha sonra ve genellikle hiçbir zaman | Yaklaşık her üç dakikada bir |
| Neyin kaydedildiği | Temsilcinin hatırladığı her şey | Kayıtlı her konuşma |
| Güncel tutulan nesneler | Temsilcinin açtığı her şey | Contact'lar, Lead'ler, Task'lar, Event'ler ve Call Log'lar |
| Hangi alanlar güncellenir | Herkese açık serbest alan | Yalnızca seçtiğiniz özellikler |
| Dökümün bulunduğu yer | Birinin telefonunda | Notes and Attachments artı aktivite nesnesi |
| Yöneticinin gördüğü | Eski, yarı boş bir kayıt | Altında arşivin bulunduğu özet |
| Bir temsilci ayrıldığında | Geçmiş de gider | Geçmiş kalır |
Aradaki fark sadece hızdan ibaret değil. Fark, güncellemenin bir insanın gününün en az keyif verici kısmını yapmayı seçmesine bağlı olup olmadığıdır.
Geçiş yapan ekipler genellikle önce pipeline incelemesinin kısaldığını fark eder, bu da satış verimliliği konusundaki en net erken göstergedir.
Salesforce'u Bağlamadan Önce Bilmeniz Gereken 6 Şey
Bunların hiçbiri anlaşmayı bozacak türden değil, ama her biri bu süreci nasıl hayata geçireceğinizi şekillendiriyor:
- Yedekleme tek yönlü çalışır: WhatsApp verileri Salesforce'a yazılır, böylece CRM bir ayna gibi davranmak yerine konuşmayı yansıtır.
- İlk çekme işlemi üç günü kapsar: Kayıtları başlatmaya yeter, ama geçmişinizi içe aktarmaya yetmez.
- Nesneler Lead'ler ve Contact'lar ile bunlara ait etkinliklerle sınırlıdır: Opportunity'ler ve Case'ler şu an kapsam dışında.
- Notes and Attachments bir depolama alanıdır: Sohbetlerin tutulduğu yerdir, ayrı bir not ekleme işlemi değildir.
- Alan listesinin sahibi sizsiniz: Yapay Zeka yalnızca gösterdiğiniz yere yazar ve büyük hesaplar yine de bir insan gözüyle incelenmeyi hak eder.
- Giden mesajlaşma ayrı bir geliştirme gerektirir: Salesforce üzerinden mesaj gönderebilmek için bir API numarasıyla Flow HTTP callout ve Enterprise sürümünde onaylı bir şablon gerekir.
Hacmi Yapay Zeka satış temsilcilerine yönlendirin ve önemli olan anlaşmaları kendi gözünüzle takip etmeye devam edin. Çünkü ortadan kalkan yazı yazma işidir, sorumluluk değil.
Nihai Karar
Her CRM sorunu tek bir soruya dayanır: veri nereden geliyor? Eğer cevap, yirmi açık sohbeti ve on dakika sonra demosu olan bir temsilciyse, o zaman tahmininiz hafızaya dayanır ve hafıza, anlaşmaların ilerleme hızından daha çabuk solar.
Kaydı konuşmanın yazmasına izin vermek, veri kaynağını değiştirir. Sonraki adımlar, temsilcinizin verdiği sözlerden gelir. Bütçeler, müşterinin söylediği rakamdan gelir. Takipler ise tarihli task'lar olarak karşınıza çıkar.
Kapsam, bir satış ekibinin günlük hareketliliğini kapsayan Lead'ler, Contact'lar ve bunların etkinlikleridir. Bunun içinde çalışın, böylece Salesforce ekibinizin sonradan güncelleme yaptığı yer olmaktan çıkıp, konuşmanın zaten ulaştığı yer haline gelir.
